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2023-07-29 08:33:24
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原標題:升級|代賬戶管理模塊支持更新，多項業務管理成熟
近日，億代企業賬號又進行了一輪升級
[點擊查看大圖]
昨天我們推送:升級|此發𒊎票生成證🔥書功能，再次加強相互轉換項目支持單位的庫存和開具發票!今天我們再來看一遍
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賬戶管理模塊
1. 【線索模塊】增加了刪除線索和回收站功能
升級后，在新一奇代理賬號🌱(目前在試運行中打開)的【線索模塊】中，將增加“線索刪除”功能(注:已總結的線索不會被刪除)和“回收站功能”。
線索可以在回收站中“恢復”或“完全刪除”。完全刪除操作需要在“線索-設置-權限設置”中添加權限。
[線索-所有線索]
[線索-回收站]
(提示,設置)
2. 【線索模塊】增加“線索池”功能
系統管理員可以在“提示-設🔯𝔉置”界面選擇相關人員成為提示池管理員。只有提示池管理員才能在操作界面中看到提示池。
如果員工在日常跟進中對某條線索沒有進行跟進，可以選擇右上角的“將該線索釋放到線索池”。然后，球桿池經理看到球桿池中的球桿，將其重新分配給其他員工，以確保球桿🃏得到有效利用。
同時，系統支持線索的導入導出，使得線索的管理更加靈活方便。
[球桿-球桿池]
[球桿-球桿池]
(提示,設置)
3.續期管理—支持多個服務的過期管理
為了適應賬戶代理業務的多樣性，比如除了賬戶代理業務，還會有社保、地址附件等定期合同。升級后的系統將對每個客戶的不同業務合同進ꦍ行分類管理和控ꦅ制。
例如，一個客戶既有簿記業務，又有有社保業務的，只要在客戶名下分別建立兩份合同即可。
[合約-周期合約]
[合約-合約續期]
因此，ಌ在“合同-續簽管理”界面中，系統只會顯示賬戶代理合同續簽的一系列合同中最晚到期的時間。而另一個單獨合同建立的社ꦰ保業務，單獨顯示應有的時間。
[合約-續約管理]
4. 合同和訂單顯示審計金額，支出金額和利潤
升級后的“合同”、“訂單”界面將直接顯示合同的實收、支出和利潤，方便快捷查詢和統計收支、利潤數據。
[合約-周期合約]
[訂單-業務訂單]
5. 【項目】模塊增加了迫切性
升級后，在【項目】模塊中，可以對不同的項目設置不同的緊急程度，進行標識和分類，并支持篩選，并可以在【模板庫】中定制緊急程度，🌊組織項目管理更加靈活方便。
(項目管理)
【項目管理-模板庫】
以上是1億企業賬號升級的重點內容，小1億的每次升級都是為了讓您的賬號業務做得更好，賬號工作更高效!
資料來源:億企賬戶
百萬的公司賬戶
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責任編輯:
收集中心在哪里
如何查看回收站應用程序?以下是具體操作步驟的演示(注💯:蘋♊果手機查看回收站的操作步驟與安卓賬戶管理APP相同)
打開手機【記賬管家針叮】軟書刺激。
切換到我的界面。
進入“設置”頁面。
點擊“回收站”功能。
在手機賬號管理APP中可以實現查看回收站情況的功能操作。
1、打開手機【客戶經理】軟件。
2. 切換到我的世界表面。
3.進入[設置]功能界面。
4. 點擊“回收站”功能。
5. 您可以在手機賬號管理APP中查看回收站。
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